产品简介

为满足并购方或其子公司在并购交易中用于支付并购交易价款和费用的需要，以并购后企业产生的现金流、并购方综合收益或其他合法收入为还款来源而发放的贷款。

服务对象

支持拟通过并购目标企业达到推动科学技术进步、产能提升、或资产重整优化的兼并重组及行业整合目的的企业。

产品特色

1.支持有实力的大型企业集团或上市公司进行兼并重组和行业整合；

2.支持并购方与目标企业之间具有较高的产业相关度的并购，推动技术进步、促进产业升级。

申请条件

并购方要求：

1.依法合规经营，有健全的经营管理体系，信用状况良好，没有信贷违约、逃废银行债务等不良记录；

2.属于产业关联并购的，并购方或其实际控制人在所属行业内具备较强的综合实力，主营业务突出、经营业绩良好、管理团队稳定，其生产规模、技术水平、效益与同行业相比处于领先地位，并购交易涉及业务应符合国家产业政策，并已就并购交易提供详细的可行性研究报告；

3.属于非产业关联并购的，并购方或其实际控制人主营业务必须较为稳定，综合实力较强，具有较强抗风险能力与开展多元化经营的经验；

4.财务运作稳健，资产负债结构合理，具有完成并购的财务实力；

5.借款申请人拟收购国内上市公司，还应符合中国证监会关于上市公司收购人的有关规定；

并购交易要求：

1.具有真实的并购交易背景；

2.借款申请人与其关联方的交易坚持平等、自愿、等价、有偿的市场原则，未出现损害公司和其他股东利益的情况，对公司的经营无重大影响；

3.并购方与目标企业之间具有较高的产业相关度或战略相关性，并购目的清晰，并购方通过并购能够获得目标企业的研发能力、关键技术与工艺、商标、特许权、供应或分销网络等战略性资源以提高其核心竞争能力；

4.属于溢价收购的，溢价比例应控制在合理的范围内；

5.并购交易合法合规，符合国家产业政策、地区重点产业政策、环保政策和中山农商银行信贷政策的导向，并购交易涉及国家产业政策、行业准入、反垄断、国有资产转让等事项的，应按适用法律法规和政策要求，取得有关方面的批准和履行相关手续。

办理流程

1.提出贷款申请；

2.客户经理贷前调查；

3.审核审批贷款；

4.签订合同，发放贷款。